یک کارگر جوان در یک کارخانه شراب‌سازی دولتی محلی مشغول به کار می‌شود، اما خیلی زود با پی بردن به فساد موجود در حکومت شوروی، نسبت به آن سرخورده و ناامید می‌گردد.

جیا نوازنده درامز جوان و بی‌خیالی است که در تئاتری در تفلیس، پایتخت گرجستان کار می‌کند. او در آپارتمانی کوچک با مادرش زندگی می‌کند. جیا روزهای خود را با رفتن از پیش این دوست به آن دوست و از این معشوقه به آن معشوقه می‌گذراند، از هرگونه مسئولیتی شانه خالی می‌کند و هرگز حتی برای پنج دقیقه هم یک‌جا بند نمی‌شود. با این حال، او همیشه موفق می‌شود درست به موقع به تئاتر برسد تا در پایان اجرای باله، درامز بنوازد.

یک فیلم هنری هوشمندانه و ناامیدکننده محصول مشترک فرانسه، روسیه، ایتالیا و سوئیس که در گرجستان قرن شانزدهم، گرجستان دوران استالین، گرجستان معاصر و پاریس معاصر روایت می‌شود و در هر چهار موقعیت از همان گروه بازیگران استفاده می‌کند.